инвестирование

Финансы - инвестирование - Авангард фиксированный доход отстающих (VWEHX, VFICX, VFSTX)

Chirik | Просмотров: 380





--- Разобраться в видах безопасности корпоративных облигаций


--- Привлекательность кроссовера Облигаций

Авангард Группа является одним из крупнейших и наиболее уважаемых фирм по управлению активами, с более чем 3 триллиона долларов в активах под управлением (АУМ). Фирма обслуживает 20 млн клиентов и предлагает 280 у. С. и зарубежных инвестиционных фондов. Паевые инвестиционные фонды Авангард, как известно, без нагрузки и имеющие крайне низкие коэффициенты расхода. Основатель Авангарда, Джон с. Богл считает, что низкие коэффициенты расхода являются наиболее важным фактором в предоставлении инвесторам выше среднего долгосрочного общей прибыли.
Только три из Авангарда, 29 у. С. средства с фиксированным доходом можно назвать отстающих от их сравнительных индексов. Все урожаи и доходы на основе акций фонда класса инвесторов.
Авангард высокодоходные корпоративные инвестор Фонда акций (VWEHX)
Высокодоходные корпоративные инвестиции в бросовые облигации. Бросовые облигации с низким и средним-класс корпоративные долги компаний, которые вынуждены платить более высокие процентные ставки, поскольку инвесторы считают, что облигации имеют более высокий риск дефолта. Если эмитент дефолтов, инвесторы теряют свои деньги. Основная задача портфельных менеджеров является выбор облигаций с более низкими, чем ожидалось, ставки по умолчанию. Инвестор Карл Икан назвал высокодоходные облигации бомба замедленного действия.
Фонд сравнивает себя Барклая Привет-доходность индекса корпоративных. В настоящее время он дает 5. 35%. Его годовой совокупный доход за последние 10 лет было 6. 02%, что хуже вернуть индекс из 6. 96%. Однако фонд незначительно превысили показатель за последний год, трехлетний и пятилетний периоды.
Основным фактором этой производительности является коэффициент расходов фонда низкий 0. 23% по сравнению с средний коэффициент расходов ее конкурентов на 1. 05%. Если фонд имеет средний коэффициент расхода, это бы значительно хуже его сравнительный индекс.
Авангард среднесрочный инвестиционный фонд акций инвестора (VFICX)
В среднесрочный инвестиционный фонд инвестирует в ранг корпоративного долга, что является инвестиционным и имеет срок погашения от пяти до 10 лет. Менеджеры концентрируются на высококачественных облигаций, а не доходность. Фонд имеет текущую доходность 2. 87%.
Фонд сравнивает себя в Барклайс-у. С. Кредитные индекса 5-10 лет и хуже, что показатель за 10-летний и пятилетний периоды. Его годовой совокупный доход составляет 5. 34% за 10 лет и 4. 55% за пять лет. Индекс вернулся 5. 76 и 4. 98% за те же периоды. Однако фонд показал динамику чуть лучше в одном - и трехлетние периоды. Этот фонд также получает рейтинг morningstar четыре звезды. Его 0. Коэффициент расхода 2% составляет 76% ниже, чем в среднем по аналогичных фондов.
Авангард краткосрочного инвестиционного фонда акций инвестора (VFSTX)
Краткосрочный инвестиционный фонд инвестирует в качественные корпоративные долги, что созревает в возрасте до пяти лет. Фонд имеет доходность 2. 04% и сравнивает себя в Барклайс-у. С. Кредитные Индекса От 1 До 5 Лет. Он имеет коэффициент расхода 0. 2%, что составляет 80% ниже, чем в среднем своих конкурентов.
Этот четырех-звездочный Морнингстар-Номинальный фонд выполнил свой сравнительный индекс по одно-, трех-, пяти - и 10-летние периоды. Худший разброс был более 10 лет, при годовом общего фонда возвращение 3. 46% по сравнению с вернуть индекс из 4. 07%.
Нижняя Линия
Эти три худшие отстающих среди 29 Авангарда, средства с фиксированным доходом, однако ни один из этих трех фондов серьезно дорабатывали его сравнительный индекс. Большинство средства с фиксированным доходом Авангарда, либо отставать их сравнительных индексов менее, чем на коэффициент расхода или незначительно превосходят сравнительные показатели. Большинство фондов имеют четыре или пять звезд от morningstar. Коэффициенты расхода могут влиять на производительность существенно фиксированным доходом денежных средств, поэтому инвесторы всегда должны сравнить коэффициенты расхода, прежде чем инвестировать в паевые фонды.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =